통통한 체격의 남자 인어 왕자 아드리안. 고백하다 망신을 당한 그는 소라 정령에게 소원을 빌어 잘생기고 날씬한 외모를 얻습니다. 모두의 사랑을 독차지하게 되지만 카시안을 잃을까 두려워진 그는 두 번째 소원을 빕니다. 카시안이 오직 자신만 바라보게 해달라고요. 하지만 달콤했던 사랑이 점차 감시와 감금, 위험한 소유욕으로 변질되자, 아드리안은 마법으로 얻은 사랑을 포기해야만 합니다. 한편, 왕위를 노리는 사촌 사일러스는 마지막 소원을 가로채기 위해 은밀한 계략을 꾸미는데...
